Le automazioni fanno per te il lavoro di routine: avvisi, report, messaggi al tuo ERP e proposte per i tuoi approvatori. Ognuna si legge come una frase, così chiunque capisce cosa fa:
Quando un certificato scade tra 30 giorni, avvisa i revisori.
Le automazioni non approvano mai nulla. Ciò che propongono attende una persona, e nulla viene eseguito finché un proprietario o un amministratore non le pubblica.
Quando, Se, Allora
- Quando: cosa la avvia, raggruppato nell'elenco degli attivatori come nel menu. Un lotto viene registrato, consegnato, lavorato o cambia stato; un certificato viene aggiunto, ritirato o sta per scadere; un'approvazione viene richiesta, decisa o attende da troppo tempo; una consegna attende o non riesce; un report è pronto, firmato o scritto nel registro; una parte, un sito o un prodotto viene aggiunto o modificato; una persona viene invitata o un membro entra o esce; arriva un messaggio da un altro sistema; una richiesta di assistenza cambia; una regola dei lotti blocca un'operazione; Un numero supera un valore; oppure una Pianificazione.
- Solo se: le condizioni che devono essere soddisfatte, come "il prodotto è …" o "il paese del destinatario è nell'UE". Continua quando sono soddisfatte tutte, almeno una o nessuna. Quando non lo sono, l'automazione si ferma senza fare nulla.
- Allora: cosa fa: Notifica nella console, Invia email ai membri, Proponi un cambio di stato, Proponi un certificato, Proporre un’impostazione di regola dei lotti, Registra con un componente aggiuntivo, Genera un report o Invia un messaggio a un altro sistema.
- Scegli uno esegue solo il primo caso che corrisponde, con un Altrimenti. I Percorsi paralleli vengono eseguiti contemporaneamente, ciascuno con la propria condizione. Un passaggio con rami chiude la sua sequenza, e i rami arrivano al massimo a due livelli di profondità.
Costruiscila sul diagramma
- Apri Automazioni e seleziona Nuova automazione, oppure parti da Modelli con Usa il modello.
- Il diagramma disegna il flusso dall'alto verso il basso. Seleziona un passaggio per modificarne le impostazioni nel riquadro a destra.
- Seleziona + tra due passaggi, o Aggiungi un passaggio, per aggiungere un'azione o un ramo. Il riquadro propone solo ciò che si può mettere lì.
- Si legge così sopra il diagramma mostra la frase intera. Leggi ogni ramo elenca una frase per ogni ramo.
- Correggi ciò che mostra l'elenco dei problemi ("2 cose da correggere prima della pubblicazione"). Selezionando un problema arrivi al suo passaggio.
Usa Adatta alla vista per vedere tutto il flusso, o passa da Diagramma a Elenco per uno schema semplice.
Chiedere una revisione prima di un passaggio
Alcuni passaggi non dovrebbero andare avanti senza che una persona li guardi prima. Nelle impostazioni del passaggio sul diagramma in Automazioni, attiva Chiedere a un titolare o amministratore prima di questo passo.
- Quando un'esecuzione arriva a quel passaggio, la sua sequenza si ferma e l'esecuzione mostra In attesa di revisione. Proprietari e amministratori ricevono un solo avviso; gli altri percorsi dell'esecuzione intanto proseguono.
- In Esecuzioni, un proprietario o un amministratore seleziona Continua. Un proprietario, un amministratore o un operatore può selezionare Interrompi.
- Se nessuno decide entro 72 ore, la sequenza si ferma da sola. Una sequenza fermata chiude l'esecuzione come Annullata o Riuscita in parte, mai come Non riuscita.
Un'esecuzione di prova dice che il passaggio attenderebbe, ma non attende.
Ripetere un passaggio per ogni lotto
Un passaggio che propone qualcosa può essere eseguito una volta per ogni lotto nominato dal suo attivatore. Nelle impostazioni del passaggio in Automazioni, imposta Farlo su Per ogni lotto che nomina (dopo Report firmato o un altro attivatore di report), oppure su Per ogni lotto che ha usato o Per ogni lotto che ha prodotto (dopo una lavorazione).
- Dentro il passaggio, "il lotto" è ciascuno di quei lotti, con i suoi campi e la sua unità.
- Ogni lotto riceve una proposta, mai due, per un massimo di 50 lotti per esecuzione; un'esecuzione con più lotti viene rifiutata per intero.
- Un lotto che non riesce non ferma gli altri. L'esecuzione elenca ogni lotto con la sua proposta, o il motivo per cui non è riuscito ("3 lotti su 4 completati").
Calcolare un valore
Registra con un componente aggiuntivo può compilare un valore con Un calcolo: Prendi una quantità del lotto, Letto in un'unità come le tonnellate, moltiplica o dividi Per un numero o un valore aziendale, e Arrotonda. Il modulo calcola un esempio mentre scrivi ("1.200 kg → 1,2 t × 0,12 = 0,144 t CO₂e") e avvisa quando un lotto così piccolo non riuscirebbe. L'esecuzione e l'approvazione mostrano Come sono stati calcolati i valori. Vedi Valori aziendali e calcoli.
Bozze e prove
Salva bozza conserva il tuo lavoro senza eseguirlo. In Automazioni, seleziona Prova…, scegli un Lotto o modifica l'Evento di esempio, e seleziona Avvia la prova. Condizioni e rami vengono valutati davvero; le azioni sono solo simulate. Il risultato viene disegnato sul diagramma: "Risultato del test: non è stato inviato né modificato nulla."
Chi la attiva
Gli operatori creano bozze, le provano e le mettono in pausa. Proprietari e amministratori usano Pubblica da Automazioni: un riepilogo elenca cosa farà l'automazione, dove invia messaggi e quali proposte prepara ("richiede comunque l'approvazione di un proprietario o di un amministratore"), poi chiede un codice dell'app di autenticazione. Una volta pubblicata mostra Attiva. Usa Metti in pausa, Riprendi o Archivia nell'elenco.
In Impostazioni › Automazioni il proprietario sceglie chi può approvare ciò che propongono le automazioni, e proprietari e amministratori possono usare Ferma tutte le automazioni in un colpo solo.
Esecuzioni, e perché un passaggio è stato saltato
Ogni esecuzione è elencata in Esecuzioni: In attesa di revisione, Riuscita, Riuscita in parte, Non riuscita, Condizioni non soddisfatte, Saltata o Annullata. Apri un'esecuzione per vedere quali condizioni erano soddisfatte, quale ramo è stato eseguito e cosa ha fatto ogni passaggio, con i link a ciò che ha creato. Riprova il passaggio ripete un passaggio non riuscito.
- Non eseguito: il passaggio si trova in un ramo che non è stato scelto.
- Saltato succede quando un passaggio precedente non è riuscito e la sua impostazione Se questo passaggio non riesce era Ferma questo ramo; quando tutte le automazioni sono ferme; quando è stato raggiunto il limite mensile; oppure quando la persona che l'ha pubblicata ha perso l'accesso o i due fattori. In quest'ultimo caso l'automazione resta in pausa finché un altro proprietario o amministratore non la pubblica di nuovo.