Prima che il tuo team registri il primo raccolto, la tua azienda ha bisogno di un profilo, di una sede legale, di persone con i ruoli giusti e di un secondo fattore per chiunque possa approvare. Ci vogliono pochi minuti, e quasi tutto si può cambiare in seguito.
La configurazione ti guida a schermo intero, prima che A-REX si apra, in sette passaggi: Azienda, Prodotti, Siti, Team, Chiavi, Registro e Riepilogo. I tuoi progressi vengono salvati man mano; Salva ed esci la lascia per dopo, e riprendi da dove avevi lasciato. A-REX si apre per tutta l'azienda quando selezioni Completa e apri A-REX. Questa guida tratta l'azienda, il team, il completamento della configurazione e i due fattori. Prodotti, siti e chiavi hanno guide proprie; un gruppo di aziende ha prima una propria configurazione.
Il profilo della tua azienda
- Apri la configurazione e vai al passaggio Azienda. Viene per primo: gli altri passaggi si aprono quando è salvato.
- Inserisci il Nome dell'azienda che conoscono i tuoi partner.
- Scegli il Paese in cui è registrata l'azienda e, per gli Stati Uniti, lo Stato.
- Se vuoi, scegli il Tipo di identificativo fiscale del tuo paese (CNPJ, CUIT, RFC, partita IVA…) e inserisci l'Identificativo fiscale. Viene conservato cifrato e non viene mai scritto nel registro.
- Seleziona Continua.
Nome, logo, colore di accento e lingua predefinita si possono cambiare in seguito in Impostazioni › Generale.
La tua sede legale decide come sono detenute le chiavi
Il paese (e lo Stato) che scegli è la sede legale della tua azienda. Decide quali regole di custodia si applicano, quali identificativi e unità vedi e quali report sono disponibili. Appartiene solo a questa azienda e non viene mai ereditata dalla tua organizzazione.
La custodia indica chi detiene le chiavi che possono modificare le registrazioni della tua azienda. Dove la legge lo consente, il proprietario sceglie nel passaggio Chiavi tra Custodia gestita: A-REX cofirma (2 su 3) e Chiavi solo sui tuoi dispositivi (nessuna chiave A-REX). Dove la custodia gestita non è consentita, viene offerta solo la seconda opzione. Puoi scegliere finché il tuo registro non viene preparato. Vedi Giurisdizione e custodia per le regole del tuo paese, e Le tue chiavi per cosa significa ciascuna scelta.
Invita il tuo team
Le approvazioni richiedono una seconda persona, quindi invita almeno un collega.
- Apri Membri e ruoli e seleziona Invita membro, oppure vai al passaggio Team della configurazione.
- Inserisci l'Email e scegli il Ruolo. Il passaggio Team offre Operatore, Revisore e Amministratore; in Membri e ruoli sono disponibili tutti i ruoli.
- Seleziona Invia invito. La persona riceve un link via email per entrare.
Nella configurazione, Continua va avanti dopo che hai invitato qualcuno, e Fallo più tardi lascia il team per dopo.
Scegli il ruolo più limitato adatto: Operatore per registrare e approvare il lavoro quotidiano, Approvatore per approvare senza creare, Revisore per consultare e controllare, Visualizzatore solo per consultare, Amministratore per gestire team, anagrafica e impostazioni. Ogni ruolo è spiegato in Ruoli. Usa Cambia ruolo o Rimuovi dall'organizzazione sulla riga di un membro. Le modifiche ai membri chiedono un codice della tua app di autenticazione.
Completa la configurazione
- Vai al passaggio Riepilogo della configurazione. Elenca ogni passaggio come Fatto, Da fare o Saltato.
- Seleziona Modifica su un passaggio per tornarci.
- Seleziona Completa e apri A-REX.
Servono il profilo dell'azienda ed entrambe le passkey, e anche un registro avviato quando A-REX lo prepara; fino ad allora la pagina li elenca in Manca ancora. I passaggi saltati restano nell'elenco della configurazione nella Home. Finché la configurazione non è completata, gli altri membri vedono che l'azienda è in fase di configurazione. Puoi riaprire la configurazione in seguito, per esempio per scegliere altri prodotti.
Attiva i due fattori
Proprietari, amministratori, operatori e approvatori devono usare un'app di autenticazione. Finché non è configurata, il resto della console resta chiuso per loro.
- Apri Il tuo accesso e seleziona Configura l'app di autenticazione.
- Inserisci la password, scansiona il codice con la tua app di autenticazione e salva i codici di backup.
- Digita il codice a 6 cifre e seleziona Attiva.
Per richiederla a tutti, imposta Autenticazione a due fattori su Tutti i membri in Membri e ruoli. Ogni approvazione chiede un codice nuovo in una finestra Conferma la tua identità.
Come funzionano le regole di approvazione
Nulla arriva nel registro senza l'approvazione di una persona. La regola è indicata nei passaggi di ogni approvazione:
- Approva un membro con diritto di approvazione, diverso dalla persona che ha fatto la richiesta, in Proposte. Un proprietario può approvare ciò che ha chiesto lui stesso dalla console.
- Le modifiche preparate dalle operazioni A-REX, e le modifiche al tuo account di amministrazione, le approva solo il proprietario.
- Ciò che propongono le automazioni lo approvano proprietari e amministratori, a meno che il proprietario non lo cambi in Impostazioni › Automazioni.
- Il proprietario può consentire che le azioni a basso rischio, come registrare un raccolto o una consegna tra i tuoi siti, vengano approvate automaticamente. Le azioni proposte da automazioni o da altri sistemi non vengono mai approvate automaticamente.
Leggi Approva ciò che invia il tuo team per vedere come si prende una decisione.