Antes de que tu equipo registre su primera cosecha, tu empresa necesita un perfil, un domicilio legal, personas con los roles correctos y un segundo factor para todos los que pueden aprobar. Lleva unos minutos, y la mayor parte la podés cambiar después.
La configuración te guía a pantalla completa, antes de que se abra A-REX, en siete pasos: Empresa, Productos, Sitios, Equipo, Claves, Registro y Revisión. Tu avance se guarda a medida que avanzás; Guardar y salir lo deja para más tarde, y seguís donde lo dejaste. A-REX se abre para toda la empresa cuando seleccionás Terminar y abrir A-REX. Esta guía cubre la empresa, el equipo, cómo terminar la configuración y la verificación en dos pasos. Los productos, los sitios y las claves tienen sus propias guías; un grupo de empresas tiene antes su propia configuración.
El perfil de tu empresa
- Abrí la configuración y andá al paso Empresa. Va primero: los otros pasos se abren cuando lo guardás.
- Ingresá el Nombre de la empresa que conocen tus contrapartes.
- Elegí el País donde está registrada la empresa y, para Estados Unidos, el Estado.
- Si querés, elegí el Tipo de identificación fiscal de tu país (CNPJ, CUIT, RFC, número de IVA…) e ingresá la Identificación fiscal. Se guarda cifrada y nunca se escribe en el registro.
- Seleccioná Continuar.
El nombre, el logotipo, el color de acento y el idioma predeterminado se pueden cambiar después en Configuración › General.
Tu domicilio legal define cómo se guardan las claves
El país (y el estado) que elegís es el domicilio legal de tu empresa. Define qué reglas de custodia se aplican, qué identificaciones y unidades ves, y qué informes se ofrecen. Pertenece solo a esta empresa y nunca se hereda de tu organización.
Custodia quiere decir quién tiene las claves que pueden cambiar los registros de tu empresa. Donde la ley lo permite, el propietario elige en el paso Claves entre Custodia gestionada: A-REX firma también (2 de 3) y Claves solo en tus dispositivos (sin clave de A-REX). Donde la custodia gestionada no está permitida, solo se ofrece la segunda opción. Podés elegir hasta que se prepare tu registro. Mirá Jurisdicción y custodia para conocer las reglas de tu país, y Tus claves para saber qué significa cada opción.
Invitá a tu equipo
Las aprobaciones necesitan una segunda persona, así que invitá al menos a un compañero.
- Abrí Miembros y roles y seleccioná Invitar miembro, o andá al paso Equipo de la configuración.
- Ingresá el Correo electrónico y elegí el Rol. El paso Equipo ofrece Operador, Auditor y Administrador; en Miembros y roles se ofrecen todos los roles.
- Seleccioná Enviar invitación. La persona recibe un enlace por correo para sumarse.
En la configuración, Continuar avanza una vez que invitaste a alguien, y Hacerlo después deja el equipo para más tarde.
Elegí el rol más chico que alcance: Operador para registrar y aprobar el trabajo de todos los días, Aprobador para aprobar sin crear, Auditor para leer y controlar, Lector solo para leer, Administrador para gestionar el equipo, el directorio y la configuración. Cada rol se explica en Roles. Usá Cambiar rol o Quitar de la organización en la fila de un miembro. Cambiar miembros te pide un código de tu app de autenticación.
Terminá la configuración
- Andá al paso Revisión de la configuración. Lista cada paso como Hecho, Pendiente u Omitido.
- Seleccioná Cambiar en un paso para volver a él.
- Seleccioná Terminar y abrir A-REX.
Hacen falta el perfil de la empresa y las dos llaves de acceso, y también un registro iniciado cuando lo prepara A-REX; hasta entonces, la página los lista en Todavía falta. Los pasos omitidos quedan en la lista de configuración de Inicio. Hasta que termine la configuración, los demás miembros ven que la empresa se está configurando. Podés volver a abrir la configuración más tarde, por ejemplo para elegir más productos.
Activá la verificación en dos pasos
Los propietarios, administradores, operadores y aprobadores tienen que usar una app de autenticación. Hasta que la configuren, el resto de la consola queda cerrado para ellos.
- Abrí Tu acceso y seleccioná Configurar autenticador.
- Ingresá tu contraseña, escaneá el código con tu app de autenticación y guardá los códigos de respaldo.
- Escribí el código de 6 dígitos y seleccioná Activar.
Para exigirla a todos, poné Verificación en dos pasos en Todos los miembros en Miembros y roles. Cada aprobación pide un código nuevo en una ventana Confirmá que sos vos.
Cómo funcionan las reglas de aprobación
Nada llega al registro sin la aprobación de una persona. La regla se muestra en los pasos de cada aprobación:
- Un miembro con permiso para aprobar, distinto de quien lo pidió, lo aprueba en Propuestas. Un propietario puede aprobar lo que él mismo pidió desde la consola.
- Los cambios que prepara Operaciones de A-REX, y los cambios en tu cuenta de administración, los aprueba solo el propietario.
- Lo que proponen las automatizaciones lo aprueban los propietarios y administradores, salvo que el propietario lo cambie en Configuración › Automatizaciones.
- El propietario puede permitir que las acciones de bajo riesgo, como registrar una cosecha o una entrega entre tus propios sitios, se aprueben automáticamente. Las acciones que proponen las automatizaciones u otros sistemas nunca se aprueban automáticamente.
Leé Aprobá lo que manda tu equipo para ver cómo se toma una decisión.