Algunos trabajos llevan varios pasos, y un paso posterior necesita lo que produce uno anterior: registrar 40 t de maíz, dividirlas en cuatro lotes, procesar cada lote y luego entregar uno de ellos al molino. La división no se puede proponer antes de que exista el lote. Un plan reúne todos los pasos de ese trabajo. Apruebas el plan una vez; luego A-REX propone cada paso en cuanto terminan los pasos anteriores. Cada paso se sigue aprobando por separado, por las personas que aprueban ese tipo de cambio.
Pide un plan al asistente
- Abre el asistente y describe todo el trabajo con tus palabras, por ejemplo «registra 400 sacos de 100 kg de maíz, divídelos en 4 lotes y entrega el lote A al Almacén 1».
- El asistente te pregunta con una tarjeta lo que no puede leer en tus registros, como quién tiene el lote, el tamaño del saco y el número de sacos, y comprueba que las cifras cuadren.
- Prepara el plan y lo muestra como una tarjeta en la conversación. Todavía no se propone nada.
Cada plan aparece también en Planes. Un paso que la plataforma no puede hacer por ti, como cargar un camión, se convierte en una tarea que una persona marca como hecha. Cuando el plan necesita un producto, un sitio o una parte que aún no tienes, el asistente añade una tarea que lo crea: consulta Crea lo que el plan necesita.
Aprueba el plan
Abre el plan desde su tarjeta con Abrir plan, o desde Planes. Lee cada paso: su frase dice lo que hace, y los pasos anteriores dicen a qué espera. Cuando el plan esté bien, selecciona Aprobar plan y escribe un código de tu app de autenticación.
El plan se abre en un panel sobre la página en la que estás, con todos sus pasos y acciones, así la conversación o la lista quedan como estaban. Abrir página completa lo muestra en su propia página.
Solo el miembro para quien se preparó el plan puede aprobarlo. Un borrador que no se aprueba en 7 días se cancela. Una vez aprobado, el plan tiene un plazo, de 30 días de forma predeterminada, que se muestra bajo su título.
Sigue los pasos
La página de un plan muestra sus pasos en orden, cada uno con su estado:
- Planificado: espera a los pasos anteriores («Espera al paso 2»).
- Esperando aprobación: su solicitud está en Propuestas. Abrir la aprobación la abre. Las personas que aprueban ese tipo de cambio reciben su notificación habitual.
- Esperando tu acción: una tarea que se hace fuera de la plataforma. Selecciona Marcar como hecho cuando esté hecha.
- Hecho, Omitido o Cancelado.
El plan en sí muestra En curso, Te necesita, Hecho o Cancelado, con cuántos pasos están hechos. La página sigue el plan en directo: no hace falta recargarla.
Sigue el plan en la conversación
Cuando apruebas un plan, su avance aparece en la conversación del asistente donde se redactó, a medida que ocurre: "Paso 1 hecho: Registrar el lote MAI-2026-304", "El paso 2 espera aprobación", "El paso 2 te necesita: rechazado". Si la conversación está abierta, cada línea aparece al instante. Si está cerrada, las líneas estarán ahí la próxima vez que la abras. La tarjeta del plan sigue los mismos pasos en vivo, y la página del plan en Planes muestra cada cambio en Historial, con Abrir la conversación.
Aprueba un paso en el chat
Cuando un paso espera aprobación y tú eres una de las personas que aprueban ese tipo de cambio, su tarjeta en la conversación muestra Aprobar y Rechazar. Lee lo que hace, agrega un motivo si quieres y selecciona Aprobar: A-REX pide tu segundo factor, como en Propuestas. Una vez aprobado, la tarjeta muestra dónde está el paso (registrado, o por qué falló) y el plan sigue.
Valen las mismas reglas que en Propuestas: quién puede aprobar, una segunda persona cuando tu empresa la pide y los cambios que un propietario puede aprobar cuando el asistente los propuso a su pedido. Cuando no puedes decidirlo, la tarjeta dice por qué y los aprobadores reciben su aviso de siempre. Un paso de un grupo o de una cadena, una entrega a un destinatario restringido o un certificado cuyo documento debes abrir antes se deciden en Propuestas: la tarjeta lleva allí. El asistente nunca aprueba nada; solo tu clic lo hace. Una propuesta suelta que el asistente crea para ti recibe la misma tarjeta una vez creada.
Pregunta cómo va tu plan
Pregúntale al asistente "¿cómo va mi plan?" en la misma conversación. Sabe lo que pasó desde su última respuesta: qué pasos están hechos, cuáles esperan y a quién, cuáles se detuvieron y por qué, y qué puedes hacer. Cuando pasó algo nuevo, te lo dice primero. Cuando el plan termina, te ofrece el paso siguiente.
Crea lo que el plan necesita
Cuando un plan necesita un producto, un sitio o una parte que aún no está en tus registros, uno de sus pasos es una tarea como «Crear el producto Maíz en grano». Los pasos que lo usan esperan a esa tarea.
- En la tarea, selecciona Crear en Directorio. El formulario se abre con el nombre, el código y la unidad del plan ya completados.
- Revisa el formulario y guárdalo. Vuelves al plan con el producto nuevo seleccionado.
- Selecciona Marcar como hecho e introduce un código de tu app de autenticación.
Si ya lo tienes, elígelo en O elige uno que ya existe. Escribe su nombre o código para encontrarlo. Solo se pueden elegir los registros que coinciden con el plan: un producto con el mismo código y unidad, o un sitio o una parte del mismo tipo. Los demás quedan en la lista, en gris, con el motivo, por ejemplo "No se ofrece: se cuenta en toneladas, el plan necesita kilogramos". Los pasos que lo usan se proponen con ese registro. Si entretanto se archivó o cambió, el paso se detiene y dice por qué.
Cuando un paso se detiene
Cuando quien aprueba rechaza un paso, o el paso falla o vence, el plan muestra Te necesita y los pasos siguientes esperan (Bloqueado). Recibes una notificación que abre el plan en ese paso.
En el paso puedes:
- Proponer de nuevo: se propone otra vez tal como se aprobó, después de corregir lo que decía el motivo.
- Omitir: los pasos siguientes continúan sin él. No se puede omitir mientras un paso posterior use un lote que crea este paso.
- Cancelar el plan (ver más abajo).
Cancela un plan
En la página del plan, abre Acciones y selecciona Cancelar plan; luego añade un motivo si quieres. Los pasos que aún no se propusieron ya no se propondrán. Las solicitudes que siguen esperando una decisión se retiran, y se avisa a sus aprobadores del motivo. Lo que ya se ejecutó queda en tus registros. Pueden cancelarlo el miembro para quien se preparó el plan, un propietario o un administrador.
Encuentra tus planes
Planes muestra los planes de tu empresa, del más reciente al más antiguo, con su estado, los pasos hechos del total, para quién se prepararon y cuándo cambiaron por última vez. Filtra por Estado o por Preparado por Yo, o busca por el título o el objetivo del plan. Selecciona una fila para abrir el plan.