Alguns trabalhos têm várias etapas, e uma etapa posterior precisa do que uma anterior produz: registrar 40 t de milho, dividir em quatro lotes, processar cada lote e depois entregar um deles ao moinho. A divisão não pode ser proposta antes de o lote existir. Um plano reúne todas as etapas desse trabalho. Você aprova o plano uma vez; depois a A-REX propõe cada etapa assim que as etapas anteriores terminam. Cada etapa continua sendo aprovada separadamente, pelas pessoas que aprovam esse tipo de alteração.
Peça um plano ao assistente
- Abra o assistente e descreva o trabalho todo com suas palavras, por exemplo "registre 400 sacas de 100 kg de milho, divida em 4 lotes e entregue o lote A ao Armazém 1".
- O assistente pergunta, com um cartão, o que não consegue ler nos seus registros, como quem detém o lote, o tamanho da saca e o número de sacas, e confere se os números fecham.
- Ele prepara o plano e o mostra como um cartão na conversa. Nada é proposto ainda.
Todo plano também aparece em Planos. Uma etapa que a plataforma não pode fazer por você, como carregar um caminhão, vira uma tarefa que uma pessoa marca como concluída. Quando o plano precisa de um produto, local ou parte que você ainda não tem, o assistente inclui uma tarefa que o cria: veja Crie o que o plano precisa.
Aprove o plano
Abra o plano pelo cartão com Abrir plano, ou em Planos. Leia cada etapa: a frase dela diz o que ela faz, e as etapas anteriores dizem o que ela aguarda. Quando o plano estiver certo, selecione Aprovar plano e digite um código do seu app autenticador.
O plano abre em um painel sobre a página em que você está, com todas as etapas e ações, e a conversa ou a lista ficam como estavam. Abrir página completa mostra o plano em uma página própria.
Só o membro para quem o plano foi preparado pode aprová-lo. Um rascunho que não é aprovado em 7 dias é cancelado. Depois de aprovado, o plano tem um prazo, de 30 dias por padrão, mostrado abaixo do título.
Acompanhe as etapas
A página de um plano mostra as etapas em ordem, cada uma com seu estado:
- Planejada: aguarda as etapas anteriores ("Aguarda a etapa 2").
- Aguardando aprovação: a solicitação está em Propostas. Abrir a aprovação abre essa solicitação. As pessoas que aprovam esse tipo de alteração recebem a notificação de sempre.
- Aguardando você: uma tarefa feita fora da plataforma. Selecione Marcar como concluída quando ela estiver feita.
- Concluída, Pulada ou Cancelada.
O próprio plano mostra Em andamento, Precisa de você, Concluído ou Cancelado, com quantas etapas estão concluídas. A página acompanha o plano ao vivo: você não precisa recarregá-la.
Acompanhe o plano na conversa
Depois que você aprova um plano, o andamento aparece na conversa do assistente onde ele foi redigido, à medida que acontece: "Etapa 1 feita: Registrar o lote MAI-2026-304", "A etapa 2 aguarda aprovação", "A etapa 2 precisa de você: rejeitada". Se a conversa estiver aberta, cada linha aparece na hora. Se estiver fechada, as linhas estarão lá na próxima vez que você abri-la. O cartão do plano acompanha as mesmas etapas ao vivo, e a página do plano em Planos mostra cada mudança em Histórico, com Abrir a conversa.
Aprove uma etapa no chat
Quando uma etapa aguarda aprovação e você é uma das pessoas que aprovam esse tipo de mudança, o cartão dela na conversa mostra Aprovar e Rejeitar. Leia o que ela faz, adicione um motivo se quiser e selecione Aprovar: a A-REX pede o seu segundo fator, como em Propostas. Depois de aprovada, o cartão mostra onde a etapa está (registrada, ou por que falhou) e o plano segue.
Valem as mesmas regras de Propostas: quem pode aprovar, uma segunda pessoa quando a sua empresa exige e as mudanças que um proprietário pode aprovar quando o assistente as propôs a pedido dele. Quando você não pode decidir, o cartão diz por quê e os aprovadores recebem o aviso de sempre. Uma etapa de um grupo ou de uma cadeia, uma entrega a um destinatário restrito ou um certificado cujo documento você precisa abrir antes são decididos em Propostas: o cartão leva até lá. O assistente nunca aprova nada; só o seu clique aprova. Uma proposta avulsa que o assistente cria para você recebe o mesmo cartão depois de criada.
Pergunte como está o seu plano
Pergunte ao assistente "como está o meu plano?" na mesma conversa. Ele sabe o que aconteceu desde a última resposta: quais etapas estão feitas, quais aguardam e quem, quais pararam e por quê, e o que você pode fazer. Quando algo novo aconteceu, ele conta primeiro. Quando o plano termina, ele oferece a próxima etapa.
Crie o que o plano precisa
Quando um plano precisa de um produto, local ou parte que ainda não está nos seus registros, uma das etapas é uma tarefa como "Criar o produto Maíz en grano". As etapas que o usam esperam por essa tarefa.
- Na tarefa, selecione Criar no Cadastro. O formulário abre com o nome, o código e a unidade do plano já preenchidos.
- Confira o formulário e salve. Você volta ao plano com o novo produto selecionado.
- Selecione Marcar como concluída e digite um código do seu app autenticador.
Se você já o tem, escolha-o em Ou escolha um que já existe. Digite o nome ou o código para encontrá-lo. Só podem ser escolhidos os registros que correspondem ao plano: um produto com o mesmo código e unidade, ou um local ou parte do mesmo tipo. Os outros ficam na lista, em cinza, com o motivo, por exemplo "Não oferecido: é contado em toneladas, o plano precisa de quilogramas". As etapas que o usam são propostas com esse registro. Se ele foi arquivado ou mudou nesse meio tempo, a etapa para e diz por quê.
Quando uma etapa para
Quando um aprovador rejeita uma etapa, ou ela falha ou expira, o plano mostra Precisa de você e as etapas seguintes aguardam (Bloqueada). Você recebe uma notificação que abre o plano nessa etapa.
Na etapa você pode:
- Propor de novo: ela é proposta outra vez como foi aprovada, depois que você corrigiu o que o motivo dizia.
- Pular: as etapas seguintes continuam sem ela. Não é possível pular enquanto uma etapa posterior usa um lote que esta etapa cria.
- Cancelar o plano (veja abaixo).
Cancele um plano
Na página do plano, abra Ações e selecione Cancelar plano; depois, se quiser, informe um motivo. As etapas ainda não propostas não serão mais propostas. As solicitações que ainda aguardam uma decisão são retiradas, e os aprovadores ficam sabendo o motivo. O que já foi executado continua nos seus registros. O membro para quem o plano foi preparado, um proprietário ou um administrador pode cancelá-lo.
Encontre seus planos
Planos lista os planos da sua empresa, do mais recente ao mais antigo, com o status, as etapas concluídas do total, para quem foram preparados e quando mudaram pela última vez. Filtre por Status ou por Preparado por Eu, ou busque pelo título ou pelo objetivo do plano. Selecione uma linha para abrir o plano.